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自2011年以來，受累于產(chǎn)能擴(kuò)張加之下游需求低迷，國內(nèi)鈦白粉行業(yè)整體呈現(xiàn)供大于求的特征。隨著供給側(cè)改革和環(huán)保執(zhí)法力度的加大，鈦白粉價格經(jīng)過四年低迷期以后已開啟上升通道，之前已有5次價格上調(diào)(累計漲價1,900元/噸，幅度19%)，預(yù)計2016年均價在1.3萬元/噸(較底部有30%提升)，2017年將在1.5萬元/噸。

國內(nèi)鈦白粉價格走勢

受此影響，24日鈦白粉概念股表現(xiàn)活躍，西部材料(002149)漲停，佰利聯(lián)(002601)、寶鈦股份(600456)、安納達(dá)也實現(xiàn)逆市上漲，分別為2.14%、2.14%、1.46%。資金流向方面，盡管近期國內(nèi)A股市場呈現(xiàn)橫盤震蕩整理的態(tài)勢，但仍有部分鈦白粉概念股獲得市場資金的關(guān)注。統(tǒng)計顯示，在24日可交易的10只鈦白粉概念股中，有4只相關(guān)概念股備受市場資金的青睞，累計吸金5347.75萬元，分別為東華科技(002140)(3078.68萬元)、西部材料(1518.72萬元)、寶鈦股份(540.46萬元)和藍(lán)光發(fā)展(600466)(209.89萬元)。

近期，部分鈦白粉企業(yè)紛紛上調(diào)其產(chǎn)品價格，其中，繼5月16日攀枝花海峰鑫率先提價1000元/噸后，5月17日，四川龍蟒、山東東佳、寧波新福、攀枝花鈦海、廣東惠云、山東道恩等均宣布上調(diào)產(chǎn)品價格500元/噸，濟(jì)南裕興、山東金海等上漲600元/噸。這也是2016年以來第六波漲價潮。在此背景下，截至24日，已有8家公司披露了中報業(yè)績預(yù)告，其中5家公司業(yè)績預(yù)喜，在此之中，佰利聯(lián)業(yè)績預(yù)增，銀邦股份(300337)、安納達(dá)、西部材料等3家公司預(yù)計2015年中報業(yè)績有望實現(xiàn)扭虧，東華科技預(yù)計中報業(yè)績續(xù)盈。從行業(yè)集中度來看，在國際鈦白粉市場上，2015年前五大鈦白粉企業(yè)占全球總產(chǎn)能(不計我國產(chǎn)能)的78.4%。其中，杜邦116萬噸/年，亨茲曼90.5萬噸/年，科斯特77.8萬噸/年，特諾46.5萬噸/年，康諾斯44.2萬噸/年。而在國內(nèi)市場，行業(yè)第一的四川龍蟒鈦業(yè)產(chǎn)能30萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的8.3%左右，行業(yè)第二的佰利聯(lián)占全國總產(chǎn)能的7.8%左右，2015年我國鈦白粉行業(yè)前五大企業(yè)的合計產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能僅在32.8%左右。

國內(nèi)鈦白粉廠商產(chǎn)能占比

因此，提升我國鈦白粉行業(yè)的集中度，促進(jìn)兼并重組整合行業(yè)資源，是行業(yè)走出低谷的必然選擇，也是當(dāng)前的行業(yè)趨勢。據(jù)悉，鈦白粉行業(yè)“十三五”規(guī)劃有望近期公布，規(guī)劃提出鼓勵行業(yè)兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度。行業(yè)低谷也是進(jìn)行整合的絕佳機(jī)會，由于國內(nèi)絕大部分廠商目前生存狀況并不理想，不具規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的小企業(yè)被大企業(yè)兼并收購將會陸續(xù)發(fā)生，而且強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)的吸收合并也將持續(xù)發(fā)酵。產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型是當(dāng)今最大的時代背景，也是國家的戰(zhàn)略布局所在。目前鈦白粉行業(yè)落后產(chǎn)能的退出進(jìn)程有望加速，業(yè)內(nèi)重組并購號角正在吹響，淘汰過剩供給，而需求的穩(wěn)步增長必將重新構(gòu)建行業(yè)供需的格局。建議關(guān)注鈦白粉行業(yè)A股上市公司佰利聯(lián)、中核鈦白(002145)、金浦鈦業(yè)(000545)和安納達(dá)。其中，佰利聯(lián)非公開發(fā)行股票收購四川龍蟒100%的股權(quán)已順利過會，2016年內(nèi)將順利完成股份交割，合并后公司鈦白粉總產(chǎn)能將達(dá)到約60萬噸/年，將成為國內(nèi)鈦白粉行業(yè)的絕對龍頭，并一躍成為全球第四大鈦白粉巨頭，從而具有與國外鈦白粉巨頭一爭高下的實力，勢必重新洗牌鈦白粉格局，將對國內(nèi)整個鈦白粉行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，有望推動行業(yè)內(nèi)收購整合步伐，提升行業(yè)集中度，促進(jìn)行業(yè)有序和合理競爭新格局的形成。